Vermögensbegleitung
Unsere Arbeit in der Finanzplanung und integrativen Vermögensbegleitung ist sehr praktisch, klar fokussiert und so gestaltet, dass Sie alles verstehen, was Sie verstehen wollen, und Ihren Nutzen klar erkennen können.
Hier unser 10-Punkte-Leitfaden
Jetzt Sie - wenn Sie wollen?
Hier unser 10-Punkte-Leitfaden
- Ziele und Zeithorizonte
- Liquidität, Sicherheit und Sicherung, Flexibilität
- Konsolidierte Inventur und Bewertung
- Vermögensplanungsrichtlinie (investment policy statement)
- Strategische Asset Allocation
- Systematische Diversifizierung
- Low Cost Focus, konsequente Kostenminimierung
- Buy and hold Focus
- Revision / Reporting, Monitoring, Feedback-Regelkreise
- Anpassungen und Re-Balancing
Entdecken
Strategieentwicklung
Aktion
Laufende Begleitung
Jetzt Sie - wenn Sie wollen?